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Los mejores y peores bancos de Estados Unidos en 2020

Los mejores y peores bancos de Estados Unidos en 2020
13 enero, 2021
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Category: Tasas De Interés

El edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra en Washington, DC Fotógrafo: Brendan. [+] Smialowski / Bloomberg

Al igual que la economía y el mercado de valores de EE. UU., Los bancos de EE. UU. Tuvieron un gran año en 2019.Las acciones de los bancos aumentaron más del 20%, casi a la par con el índice S&P 500, y la industria acumuló un récord de $ 180 mil millones en ganancias durante los tres primeros trimestres del año. Solo el 4% de los bancos en todo el país no fueron rentables el último trimestre y los bancos con problemas, según la definición de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, cayeron al nivel más bajo desde antes de la crisis financiera.

“2019 fue un gran año para ser banquero”, dice Frederick Cannon, director de investigación de Keefe, Bruyette & Woods, un banco de inversión enfocado en el sector financiero. “La rentabilidad de la industria bancaria es muy fuerte y es fuerte en el buen sentido. El rendimiento de los activos está cerca de los niveles máximos “.

A principios de 2019, los bancos acababan de terminar un tramo de 12 meses en el que alcanzaron nuevos máximos en la rentabilidad, impulsados ​​por los recortes de impuestos del presidente Trump y el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, que ayudaron a engordar las ganancias finales. Pero las acciones bancarias y el mercado en general languidecieron en 2018 después de una de las ventas masivas registradas en diciembre. En respuesta, la Fed no solo detuvo sus subidas de tasas de interés, sino que recortó las tasas tres veces durante el curso de 2019, ya que la tasa de los fondos de la Fed cayó de 2.25 a 2.5% a 1.5% a 1.75%.

Los recortes de tasas afectaron a algunos centros de ganancias sensibles a las tasas de interés para los grandes prestamistas, especialmente los bancos fiduciarios y de consumidores más grandes de Estados Unidos. (Los bancos generan la mayor parte de su dinero capturando un diferencial entre los intereses que ganan por los préstamos que otorgan y los intereses que pagan a los depositantes). Pero los recortes agregaron nuevo combustible a un mercado alcista de una década. Los mercados de valores de EE. UU. Obtuvieron un rendimiento del 29% en 2019, impulsados ​​por las bajas tasas y el bajo nivel de desempleo. Ese telón de fondo económico demostró ser un buen equilibrio para los directores ejecutivos bancarios, que no tenían que preocuparse por un inminente cambio en la economía.

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“El ciclo de recortes parece haber estabilizado la economía y por lo tanto el crédito de los bancos”, dice Cannon de KBW. “Si bien creo que los banqueros pueden lamentar el hecho de que la Fed tomó el camino inverso en sus subidas de tipos, es más importante para los inversores bancarios y los banqueros que la economía se mantenga estable y evitemos pérdidas crediticias”.

Hay más de 5,000 bancos e instituciones de ahorro en los EE. UU., Pero los activos se concentran cada vez más en la parte superior. Los 100 más grandes tienen $ 14,4 billones en activos, lo que representa el 81% del total de los activos bancarios de EE. UU. La calidad y rentabilidad de los activos varían enormemente entre esas instituciones. Con eso en mente, Forbes examinó los datos financieros para evaluar los mejores bancos de Estados Unidos.

Nacido de la crisis financiera de finales de la década de 2000, este es el undécimo año consecutivo en que Forbes contrata a S&P Global Market Intelligence para obtener datos sobre el crecimiento, la calidad crediticia y la rentabilidad de los 100 bancos más grandes que cotizan en bolsa y ahorros por activos. Las diez métricas utilizadas en las clasificaciones se basan en presentaciones regulatorias hasta el 30 de septiembre. Los datos son cortesía de S&P, pero las clasificaciones las realiza únicamente Forbes.

Las métricas incluyen el rendimiento sobre el capital común tangible promedio, el rendimiento sobre los activos promedio, el margen de interés neto, el índice de eficiencia y las cancelaciones netas como porcentaje del total de préstamos. Forbes también tuvo en cuenta los activos improductivos como porcentaje de los activos, el índice CET1, el índice de capital basado en riesgo y las reservas como porcentaje de los activos improductivos. El componente final es el crecimiento de los ingresos operativos. Excluimos los bancos donde la matriz de nivel superior tiene su sede fuera de EE. UU.

CVB Financial, la empresa matriz de Citizens Business Bank, usurpó Home BancShares, con sede en Arkansas, como el banco mejor calificado en Estados Unidos. El prestamista para pequeñas empresas con sede en Ontario, California, se encontraba entre los 20 primeros en todas las métricas que Forbes rastreó, y brilló más en su índice de eficiencia (40%), crecimiento de ingresos operativos (42%) y registró un índice de cancelación neta negativa. El banco mediano en la lista de Forbes, por el contrario, tenía un índice de eficiencia del 57%, registró un crecimiento operativo de solo el 5.4% y experimentó una tasa de cancelación del 0.17% de los préstamos promedio. CVB, fundada en 1974 y con más de $ 11 mil millones en activos y más de 50 sucursales en todo el estado de California, ha visto aumentar sus ganancias durante 170 trimestres consecutivos.

Los tres principales bancos en la lista de Mejores Bancos de Forbes vinieron todos de California, con SVB Financial, con sede en Santa Clara, en el segundo lugar y Pacific Premier Bancorp, con sede en Irvine, en el tercer lugar. Home BancShares, que había sido el banco mejor calificado durante dos años consecutivos, ocupó el cuarto lugar.

Los bancos más pequeños y aquellos enfocados en préstamos comerciales continuaron dominando los niveles superiores de la lista de Mejores Bancos de Forbes. Ningún banco dentro del top 20 tenía más de $ 100 mil millones en activos. Completando el top 10 se encontraban First Merchants con sede en Muncie, Indiana (n. ° 5), Western Alliance Bancorp con sede en Phoenix (n. ° 6), WesBanco con sede en Wheeling, Virginia Occidental (n. ° 7), Prosperity Bancorp con sede en Houston (n. ° 8). ), Glacier Bancorp (# 9) con sede en Kalispell, Montana, y Community Bank System, con sede en DeWitt, Nueva York.

“Las relaciones importan y los préstamos al mercado medio. Los bancos de pequeña y mediana capitalización tienen una capacidad excepcionalmente buena para crear relaciones personales con sus clientes ”, dice Cannon de KBW, quien agrega,“ la banca comercial es un esfuerzo rico en depósitos. Los prestamistas del mercado intermedio todavía tienen un excelente acceso a depósitos de bajo costo “.

La consolidación jugó un papel en 2019 cuando BB&T y SunTrust Bank cerraron una fusión de $ 66 mil millones en diciembre. Clasificado # 59 y # 94 en 2018 respectivamente, el banco fusionado, ahora llamado Truist Financial, ocupó el puesto # 46 en nuestra clasificación más reciente.

Los Cuatro Grandes de la banca de EE. UU. (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo) tienen un total combinado de $ 9.1 billones en activos, o más de la mitad del total de EE. UU. Entre estos grandes bancos, el desempeño fue sólido, con la mayoría de las empresas ganando en la lista de Mejores Bancos, lideradas por la solidez del balance, ganancias en eficiencia y alta calidad crediticia.

JPMorgan regresó a la mitad superior de nuestra clasificación, en el puesto 42, nueve puestos. Las métricas financieras del banco más grande del país en general mejoraron durante los últimos 12 meses y superaron significativamente a la competencia de los grandes bancos. La empresa liderada por Jamie Dimon obtiene las mejores calificaciones por su rendimiento del 18% sobre el capital común tangible, ubicándose en el puesto 13 en general, y por sus sólidos índices de capital. En el cuarto trimestre, el 31% de retorno sobre capital de la banca de consumo de JPMorgan impulsó a la empresa hacia adelante.

“El consumidor estadounidense continúa en una posición sólida y vemos los beneficios de esto en nuestros negocios de consumo”, dijo Dimon en un comunicado de resultados el 14 de enero. “La robusta temporada navideña se reflejó en los volúmenes de ventas de nuestras tarjetas y los saldos de los préstamos, un 10% y un 8%, respectivamente”. El banco de inversión de JPMorgan también registró un sólido 14% RoE, que superó a sus pares de Wall Street como Goldman Sachs y su 10% RoE.

Bank of America subió 18 puestos para llegar al puesto 71 debido a su solidez generalizada. Su eficiencia, calidad de activos y alto índice de capital basado en el riesgo se ubicaron en la mitad superior de las clasificaciones de Forbes, mientras que el rendimiento del 15,3% de la empresa sobre el capital común total promedio se ubicó en el puesto 51. Citigroup también fue un ganador, subió cuatro puestos hasta el puesto 76 y obtuvo el mejor desempeño en métricas crediticias como capital basado en riesgo, cobertura de reservas y calidad de activos.

Sin embargo, Wells Fargo siguió cayendo en la clasificación de Forbes a raíz de un escándalo de cuentas falsas en 2016 que le costó miles de millones al banco, la salida de dos directores ejecutivos y provocó una sanción de la Reserva Federal contra el crecimiento de activos. Wells cayó dos lugares en 2019, ubicándose en el puesto 87. En octubre, el prestamista con sede en San Francisco nombró al ex director de Visa y Bank of New York Mellon, Charles Scharf, como su CEO después de un largo proceso de búsqueda, pero sus ganancias recientes subrayan el desafío que se avecina. En el cuarto trimestre, las ganancias en Wells cayeron un 50% más y los ingresos cayeron un 5% a menos de $ 20 mil millones.

“Salimos de la crisis financiera como el banco más valioso y respetado de Estados Unidos. Pero, como saben, cometimos algunos errores terribles y no hemos abordado nuestras deficiencias de manera eficaz. Estas circunstancias han llevado a un rendimiento financiero inferior ”, dijo Scharf en una conferencia telefónica con inversores el 14 de enero. “Pero tenemos una de las franquicias de servicios financieros más envidiables del mundo y empleados que quieren hacer lo necesario para volver a ser uno de los bancos más respetados y exitosos de los EE. UU.”

Durante los últimos 12 meses, las acciones de JPMorgan subieron un 34% y Citigroup subieron un 30%, ambos superando el rendimiento total del 26% del S&P 500. Banks of America obtuvo un rendimiento del 20%, mientras que Wells Fargo se quedó muy rezagado. Sus acciones cayeron durante el año pasado, pero los pagos de dividendos significan que el prestamista registró un rendimiento total del 1,7%.

Si bien el aumento de los dividendos y las recompras continúa siendo un catalizador para las acciones de los bancos, la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés presenta un problema.

Sus ya anémicos márgenes de interés neto se están dirigiendo a la baja. A medida que las acciones de JPMorgan aumentaron en 2019, su NIM abrió el año en 2.55%, pero cerró en 2.38%. El banco colocó el # 94 en general en márgenes de interés. Otros posibles vientos en contra para 2020 incluyen nuevas regulaciones contables de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera en torno a las metodologías de pérdidas crediticias.

Completando el top-100 se encontraba Clientes Bancorp, con sede en Wyomissing, Pensilvania, un banco comercial y de consumo creado en 2009 para limpiar un banco en quiebra y hacer acuerdos con la asistencia de la FDIC. Ahora, con $ 11.7 mil millones en activos y presencia a lo largo del corredor de la I-95 desde Washington, DC hasta Boston, se ubicó en la mitad superior en la mayoría de las métricas de calidad crediticia, con cancelaciones netas, activos no productivos y reservas más altas por debajo del promedio. ratios, pero estaba en el decil inferior en la mayoría de las métricas de rentabilidad.